Любознательный Почемучка при помощи волшебного музыкального калейдоскопа попадает в филармонию. Вместе с новым другом дети совершат увлекательное путешествие по разным странам, узнают много нового о русской, итальянской, испанской, африканской, латиноамериканской музыке, а также поближе познакомятся с музыкальными инструментами — с домрой, баяном, гитарой, скрипкой, контрабасом и ударными.